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全球“缺芯潮”:芯片价格持续飙涨,国产半导体迎来“爆发”

高盛最新研究报告指出,全球多达169个行业在一定程度上,受到芯片短缺的打击,包括钢铁产品、混凝土生产、空调制造、啤酒酿造、肥皂生产等众多行业。而全球“缺芯”加剧,让涨价势在必行。“买不到”和“买不起”已成为不少下游企业共同面临的困境。某从业者告诉记者,他们使用的一款德国产芯片,去年的价格是3.5元,今年已经涨到16.5元了,一个芯片价格涨了5倍。

芯片价格持续飙涨

企查查数据显示,我国共有关键词为“芯片”的在业存续企业 6.70 万家。2011 年以来的十年之间,芯片企业注册量呈逐年增长趋势,2011 年共注册芯片企业 1180 家,到了 2020 年,芯片企业注册量呈井喷式增长,共 2.17 万家,同比增长 216%。

我国共有关键词为“芯片”的在业存续企业 6.70 万家

全球“缺芯潮”,雪上加霜

近期,中国台湾地区的疫情的蔓延,已经影响到了半导体产业。6月4日,半导体封测巨头京元电子突然发布公告,因新冠疫情,19:20开始,公司产线全面停工48小时。

而另一个半导体重镇—马来西亚已于6月1日起“封国”,半导体企业进入停工、停产状态,行业新一轮涨价、抢货情绪日渐浓重。

6月2日,特斯拉CEO马斯克在推特上表示,目前最大的挑战是供应链,特别是芯片的供应。由于担心芯片供不应求,每家公司都在超额订购,就像2020年卫生纸短缺时疯狂抢购、囤积厕纸一样,但芯片的规模要大得多。

国产半导体迎来“爆发”

国产半导体迎来“爆发”

各国疫情的反复成了当前全球半导体产业链最大的考验,疫情过后,全球半导体产业格局或将迎来一波调整和重塑。

新一轮涨价潮蔓延全产业链,包括联电、中芯国际、日月光在内的多家晶圆制造、封测厂价格陆续上调,预期三季度代工厂报价的计划涨幅将高于今年上半年。

今年以来,国产芯片厂商的订单都非常充裕,许多国产半导体设备公司的订单也爆满,产品交货期普遍延长。

受疫情影响,部分海外半导体制造及设备厂商无法正常生产,促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。受益于全球半导体产业转移加速,半导体制造与设备材料行业的成长空间较大,未来5年扩产趋势明确。

市场认为,预计未来仍将维持供不应求状况,推动2022年芯片价格至少再涨10-20%。随着全球半导体需求持续高涨,供不应求格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。

多家券商发布研报称,看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况,在最新研报中把半导体板块作为下半年配置主线之一。

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